На землях Цзычуань царит хаос — два могущественных рода, Цзычуань и Сайжун, не прекращают кровавых столкновений. После долгих сражений на границе воин Цзычуань Сюй наконец возвращается домой, подарив родине короткую передышку. Но покой оказывается обманчивым: влиятельный сановник Ян Мин Хуа поднимает мятеж. Вместе с верными соратниками, Ди Линем и Сы Ту Линем, Сюй бросает все силы на подавление смуты.
Едва им удаётся восстановить порядок, как над страной снова сгущаются тучи. Клан Сайжун открыто объявляет войну, и теперь героям предстоит новое испытание. Прежние победы меркнут перед грядущей битвой, от исхода которой зависит судьба всего Цзычуаня.
